تنگ پیائو به دلیل پاپوشی که در پرونده قاچاق مواد مخدر برایش درست شده بود، پانزده سال را در زندان سپری کرد. اکنون او آزاد شده و همراه با زنجیر آهنی‌اش، تشنه انتقام است. مردی که او می‌خواهد با زنجیرش له کند، پلنگ سیاه لم فی است. مشکل تنگ پیائو این است که نمی‌داند او کیست و تنها نشانی‌اش، تصویری از یک پلنگ سیاه است که روی سینه آن مرد خالکوبی شده است.

دو قبیله رقیب تلاش می‌کنند تا استاد قبیله خوب را برای آموزش به قبیله خود استخدام کنند اما موفق نمی‌شوند. آن‌ها که نمی‌خواهند جواب رد بشنوند، برای استاد پاپوش می‌دوزند و او را متهم به کار کثیفی می‌کنند که مرتکب نشده است؛ موضوعی که او را مجبور می‌کند در یک نبرد مردی را به قتل برساند. مردم شهر تلاش می‌کنند او را بکشند و او ناچار می‌شود به قبیله شیطانی پناه ببرد.

جیمی و تایگر اعضای تیم ملی ووشوی چین هستند که برای اجرای نمایش به سان‌فرانسیسکو رفته‌اند. با این حال، تایگر قصد دارد برای رسیدن به شهرت به آمریکا پناهنده شود. وقتی جیمی از نقشه تایگر باخبر می‌شود، تلاشش برای متوقف کردن او شکست می‌خورد و جیمی از پرواز به چین جا می‌ماند. جیمی که حالا در غربت سرگردان شده، تنها امیدش اندی است؛ جوانی شوخ‌طبع در سان‌فرانسیسکو. در همین حال، تایگر برای یک رئیس مافیا کار می‌کند. وقتی تایگر ثروت هنگفتی از کوکائین را که در جعبه پودر لباسشویی پنهان شده بود و اندی به طور تصادفی آن را برداشته بود گم می‌کند، اندی و جیمی چاره‌ای جز روبرو شدن با خشم تایگر و آدم‌هایش ندارند. تنها متحد آن‌ها پنی، دوست‌دختر رئیس تایگر است. دو مرد که زمانی بهترین دوست هم بودند، اکنون به دشمنانی قسم‌خورده تبدیل شده‌اند.

وقتی دکتر یوئن تلاش می‌کند دختری را که قرار است توسط قبیله کرم در اعماق جنگل‌های تایلند قربانی شود نجات دهد، به هفت «طلسم خونی» مرگبار دچار می‌شود و باید برای یافتن یک درمان دائمی به آنجا بازگردد.

سه استاد شائولین شمالی توسط منچوها فراخوانده می‌شوند تا به سربازان آن‌ها آموزش دهند و ترغیب می‌شوند تا استادان فعلی شائولین جنوبی را به چالش بکشند. آن‌ها استادان شائولین جنوبی را شکست می‌دهند و همان شب، ژنرال ارشد استادان شائولین جنوبی را می‌کشد و گناه مرگ آن‌ها را به گردن اساتید شائولین شمالی می‌اندازد. استاد بزرگ شائولین جنوبی شاگردان بیشتری را می‌فرستد که به طور تصادفی توسط استادان شائولین شمالی کشته می‌شوند. او در نهایت دو شاگرد دیگر خود را برای آموزش نزد استادان قدیمی می‌فرستد و خودش نیز یک شاگرد را آموزش می‌دهد تا در نهایت متخصصان شائولین شمالی را شکست دهد.